手書きFAX・IP電話の録音・メールの受注を、AIが読み取り → 「この車のこの辺の部品」という曖昧な注文も車種から品番候補を特定 → 在庫照合 → 受注ひな形を自動生成。60点のたたき台を人が確認・補正する前提で、ゼロから調べる手間をなくします。結果はSalesforceに蓄積・起票。

取引先を選ぶと、その会社の価格志向・取引条件・過去実績をAIが反映した見積ドラフトが自動生成されます。純正/優良/リビルトの比較見積も即提示。明細は編集でき、ボタン1つで見積書・発注書PDFを出力します。

受注を1回入力するだけで、基幹システム・CRM/SFA・在庫DB・会計（売掛）・現場LINEへ同時に転記。「どこに何を入れたか分からない」「システムごとに顧客名がバラバラ」を解消し、顧客マスタを自動で名寄せ・統一します。

同時転記で統一された顧客情報をもとに、与信・取引実績・商談履歴を1画面に集約。AIが発注減・離反兆候を検知し、次の一手まで提案します。「待ちの卸売」から「攻めの提案営業」へ。

商談メモや商談後の音声を入れるだけで、AIが文字起こし → 要点抽出 → 日報とSFAへ即時反映。溜まった商談データは提案・見積に自動で反映され、「記録して終わり」にしません。移動中のひと言メモが、そのまま次の受注につながります。

受注・見積・在庫・CRMの全データと、社内に蓄積された適合・整備ナレッジを横断。品番が曖昧でも予測で適合を特定し、比較・代替・追い提案まで返します。新人でもベテランの判断を再現できます。

2年半分の受電録音・受注データがSalesforceに蓄積されていますが、現状は「貯めるだけ」。AIを人とデータの間に置き、①経営者がフリーワードで欲しい数字を取得 ②ベテランの受電対応を新人が再現 ③Agentforce相当をワークフローで安価に──の3つで“宝の持ち腐れ”を解消します。

代表方針のSalesforceを中核に据え、API非対応のブロードリーフ基幹はRPA/CSVで連携。既存資産を置き換えず活かしたまま、AI業務OS層（OCR受注・同時転記・AI店長・分析窓口）が受注〜見積〜提案をつなぎます。水色＝既存 / 紫＝新規AI。