手書きFAX・IP電話の録音・メールの受注を、AIが読み取り → 「この車のこの辺の部品」という曖昧な注文も車種から品番候補を特定 → 在庫照合 → 受注ひな形を自動生成。60点のたたき台を人が確認・補正する前提で、ゼロから調べる手間をなくします。結果はSalesforceに蓄積・起票。

取引先を選ぶと、その会社の価格志向・取引条件・過去実績をAIが反映した見積ドラフトが自動生成されます。純正/優良/リビルトの比較見積も即提示。明細は編集でき、ボタン1つで見積書・発注書PDFを出力します。

受注を1回入力するだけで、基幹システム・CRM/SFA・在庫DB・会計（売掛）・現場LINEへ同時に転記。「どこに何を入れたか分からない」「システムごとに顧客名がバラバラ」を解消し、顧客マスタを自動で名寄せ・統一します。

同時転記で統一された顧客情報をもとに、与信・取引実績・商談履歴を1画面に集約。AIが発注減・離反兆候を検知し、次の一手まで提案します。60年続いた「御用聞き（待ちの卸）」から「攻めの提案営業」へ──整備入庫や設備更新のサイクルを起点に、需要をデータで先読みします。

商談メモや商談後の音声を入れるだけで、AIが文字起こし → 要点抽出 → 日報とSFAへ即時反映。溜まった商談データは提案・見積に自動で反映され、「記録して終わり」にしません。移動中のひと言メモが、そのまま次の受注につながります。

受注・見積・在庫・CRMの全データと、社内に蓄積された適合・整備ナレッジを横断。品番が曖昧でも予測で適合を特定し、比較・代替・追い提案まで返します。新人でもベテランの判断を再現できます。

2年半分の受電録音・受注データがSalesforceに蓄積されていますが、現状は「貯めるだけ・活用ゼロ」。MCP（AIとSalesforce／基幹をつなぐ標準接続）でAIを人とデータの間に置き、①代表が話し言葉で欲しい数字を直接取得（大田さんのCSV手作業ゼロへ） ②ベテランの受電対応を新人が再現 ③Agentforce相当をワークフローで安価に ④足りないデータ（訪問履歴・配送ルート）を自動で溜める──で“宝の持ち腐れ”を前に進めます。

昨年タイムカード→ICカード打刻に切替えましたが、社会保険事務所への提出書類や年末調整はいまも紙の勤務集計表を手作業で作っており、労務は担当お一人に属人化しています。介護・保育業界で実績のある「元データ＋提出フォーマットが分かればロジック化できる」考え方で、ICカードのデータから提出物までを自動生成。人は入り口の手作業と最終確認だけにします。

各営業所の責任者は営業利益で評価されますが、基幹（ブロードリーフ）では売上までしか見えず、営業利益は経理の月次締めを待たないと出てきません。TKC会計＋基幹の売上＋ほぼ固定の経費（人件費・家賃・光熱費）から、AIが営業利益の速報値（参考値）を毎週タイムリーに算出。幹部会議で「今どうか」がその場で分かります。

既存のブロードリーフ基幹・Salesforce・TKC会計・ICカード勤怠は置き換えず活かしたまま、間にAI業務OS層を置いて"つなぐ"のが基本方針。API非対応の基幹はRPA/CSV、SalesforceはMCPで接続します。まずはフェーズ1のバックオフィス（労務自動化・経営速報・SF分析）から着手。水色＝既存 / 紫＝新規AI。